Ao nascer do sol no sertão, a luz invade a casa de Manoel, despertando-o para um novo dia. Enquanto as irmãs ainda dormem, ele percebe um movimento diferente no canto dos passarinhos e segue o som até o quintal. Lá, presencia uma fantástica batalha orquestrada pela mãe natureza. Inspirado no cordel de Manoel d'Almeida Filho, o curta revela, entre o canto dos passarinhos e a luz do sertão, o mistério da vida, da luta e da sabedoria popular.