Com uma narrativa sutil e minimalista, o filme relata ocorrências no sertão paraibano em plena ditadura civil-militar dos anos 60. O garoto Teobaldo enfrenta o embate entre desejo e repressão no momento em que chega um enigmático pesquisador americano ao Centro de Pesquisas do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS).